• 陷入困境的飞机制造商波音（Boeing）本周出售了价值超过200亿美元的股票。
• 与波音公司合作的银行包括PJT Partners、高盛（Goldman Sachs）和加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）。
• 随着年终薪酬临近，此次出售将提振银行家的利润。

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负责帮助企业通过出售股票筹集资金的华尔街银行家们刚刚提前收到了圣诞礼物。

波音周一宣布，计划出售价值190亿美元的股票和存托股票，以避免在代价高昂的工人罢工期间信用评级被下调。

此次出售最终筹集了近210亿美元，成为美国股票资本市场银行家有史以来规模最大的交易之一。多家银行参与了此次发行。其中包括高盛（Goldman Sachs）、美国银行（Bank of America）、花旗集团（Citigroup）和摩根大通（JPMorgan）；在加拿大皇家银行资本市场、摩根士丹利等公司的帮助下。波音表示，PJT Partners是该公司的财务顾问。

薪酬专家艾伦•约翰逊（Alan Johnson）表示，此次IPO的规模超过了Facebook在2012年破纪录的首次公开募股（IPO）中筹集的165亿美元。此次IPO正值华尔街普遍陷入困境之际，ECM银行家的年终奖金有望增加。

约翰逊创立了为金融服务公司服务的咨询公司Johnson Associates。他告诉Business Insider，他最近预测，今年股票资本市场和债务资本市场专业人士的奖金将高达20%至25%。他说，由于波音的融资，他现在预计ECM奖金将增加30%。

约翰逊说，出售波音股票对任何一家银行的奖金池有多大贡献，当然取决于每家银行代表这家飞机制造商出售了多少股票。

其中一些公司的发言人没有回应或没有评论他们为波音加薪所做的工作对薪酬的潜在影响。

竞争专家说：“水涨船高。

根据LSEG提供的全球股权融资数据，波音此次融资的最终规模使其跻身有史以来规模最大的一些融资之列。根据Semafor报告的标准普尔资本智商（S&P Capital IQ）数据，这是全球第三大普通股发行。其中规模最大的是巴西石油公司Petrobras，该公司在2010年9月融资近410亿美元；紧随其后的是英国劳埃德银行，它在2009年筹集了超过220亿美元。

根据LSEG的数据，就绝对规模而言，这远远超过了今年迄今为止其他ipo和普通股融资筹集的资金，其中包括Thoma Bravo通过在纳斯达克出售约一半股票筹集的27亿美元。LSEG的数据显示，今年规模最大的IPO——房地产投资信托公司Lineage仅筹资44亿美元。

对于波音公司来说，新筹集的资金正值该公司试图克服不利因素。

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该公司今年处境艰难，本月公布的收益报告显示，该公司亏损超过60亿美元。该公司面临着一系列与车门和机械部件问题有关的安全担忧，这些问题吓坏了投资者。自9月份开始的3万多名工人的罢工仍在继续，该公司也在苦苦挣扎。该公司股价从2024年初每股251美元的高点跌至10月底的155美元左右，跌幅约为38%。所有这些因素导致飞机制造商需要额外的资本，因此出售了它。

总的来说，华尔街的交易撮合者今年将迎来自2021年投资银行业繁荣时期以来最好的一年，当时流动性便宜，交易市场火热。并购也在复苏，有多笔数百亿美元的交易已经完成，比如糖果制造商玛氏（Mars）以360亿美元收购零食生产商Kellanova。交易撮合解冻的迹象已经出现，银行家们希望2025年将标志着春天的再次回归。

约翰逊解释说，“整个华尔街都应该提高年终薪酬”，他的公司将在未来几周公布备受期待的年度激励薪酬报告。

“今年会好一点。从某种程度上说，明年的情况有望好得多，”约翰逊说，并补充道：“今年是几乎所有地方的工资都将上涨的年份之一。有些会上涨5%，有些会上涨10%。”

但是，根据约翰逊的预测，那些参与波音公司融资的人可能会发现，在奖金发放当天，他们的身价可能会最高。